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硅料高价难维持电池环节将持续受益
日期:2022.09.21 资讯来源:财联社 浏览人次:1989

9月21日讯,昨日两市成交金额萎缩至6510亿,继续创年内新低。截止收盘,沪指涨0.22%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.7%。北向资金全天净卖出5.23亿元。隔夜美股指数集体收跌,道指跌1.01%,标普500指数跌1.12%,纳指跌0.95%。

在今日的券商晨会上,粤开证券认为,推荐“确定性”趋势中与居民消费端相关以及与能源相关的品种;天风证券认为,中证500或已进入性价比区间;银河证券认为,硅料下跌周期即将开启,电池环节受益最大。

粤开证券:推荐“确定性”趋势中与居民消费端相关以及与能源相关的品种

粤开证券认为,上半年市场聚焦于高景气赛道以及中小盘的业绩弹性,但忽视了在经济下行周期中,大盘龙头股稳定的增长能力、出色的议价能力和较高的抗风险能力。展望后市,预计大小盘风格将在三四季度再平衡。行业比较方面,依旧推荐“确定性”趋势中与居民消费端相关以及与能源相关的品种。关注:1)疫后修复以及CPI温和上行将带来下游大消费板块的修复行情;2)预计PPI下行之下上游板块对中下游利润的侵蚀有所缓解,但与能源相关的细分行业仍将受益。

天风证券:中证500或已进入性价比区间

天风证券认为, 四季度行情往往是对转年预期高景气方向的预演。回溯发现,过去三年年末行情的有效性明显提升,资金年末布局时,对次年景气的考量权重提升。10-11月资金涌入三季报高景气(或有反转迹象)的赛道,12月可能阶段兑现收益。展望来看,四季度风格可能仍然指向以国产化替代为代表方向的中小盘:一方面短期经济增长有压力、增量政策可能偏保守,对大盘风格有抑制;另一方面,展望明年,地缘政治格局日趋复杂,独立自主或成为政策的重要发力点,国产化替代有望持续获得政策倾斜,成为全年景气预期最强和资金可能追逐的方向之一。

银河证券:硅料下跌周期即将开启,电池环节收益最大

银河证券表示,地缘政治以及大宗商品涨价,新能源价值凸显。2022年全球需求共振。随着各环节互相渗透,行业竞争程度加剧,但是互相作用的结果将带来组件价格的下移,从而触发增量需求利好全行业。硅料下跌周期即将开启,电池环节有望成为最大受益方。建议把握“新技术、逆变器、辅材”3条主线。


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