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碳酸锂价格跌破30万关口
日期:2023.03.23 资讯来源:高工锂电网 浏览人次:3975
最新数据显示,截至3月20日,电池级碳酸锂价格报价29.3万元/吨。

继2月底电池级碳酸锂价格跌破40万元/吨的价位之后,过去仅三周时间,碳酸锂价格又再次跌破30万元/吨的关口。

从碳酸锂的价格走势来看,呈现明显的“倒U”结构,并已经进入加速下跌。

电池级碳酸锂价格自2022年11月中旬暴涨至60万元/吨,到2023年2月底跌至40万元每吨,前后历经约100天,日均下跌约2000元/吨左右;但是在2月底,碳酸锂价格跌破40万吨价格水平过后,截至3月20日,前后历时约20天,再次跌破30万元/吨,日均跌幅度近5000元/吨。

过去近一个月碳酸锂价格的下跌速度,是过去近三个月碳酸锂价格下跌速度的2.5倍。

这一下跌速度已经超过多数市场预测的数据,并正朝着20万元/吨的价位俯冲,按照这一下跌速度,原本市场预期年底跌至20万元/吨的价位,可能在今年二季度会到来。

从碳酸锂下跌趋势可以看出,锂电产业上下游的供需错配问题已经极大的缓解,在2023年碳酸锂产能释放预期下,相关厂商已经从“囤货”、“待价而沽”,转向竞价清库存。

上下游策动碳酸锂价格下跌周期

此前,高工锂电对碳酸锂价格下跌从多方面有过深入分析:

上游锂矿端,国内外锂矿产能释放加速,包括澳大利亚、阿根廷锂矿项目于2023年陆续开工投产,国内宜春锂矿所聚集的宁德时代、比亚迪、国轩高科都在快马加鞭投产。其中宁德时代已明确其江西锂矿资源将于2023年实现量产。

中游电池以及材料企业,多数公司在2022年底已进行扩产和备料,在企业大赶快赶节奏下,正极材料、负极材料、隔膜、电解液及至电池企业,已经出现产能过剩预警。以宁德时代为例,其2022年报告显示,其电池系统库存量为70GWh,相比于2021年的40GWh增长近75.2%。

下游新能源汽车市场,特斯拉掀起价格战,新能源汽车已经历降价,且开年新能源汽车市场需求不达预期,相关厂商对于上游电池订单特别是长单签订上态度保守。

另外,根据公开数据整理,以电池装机量口径和产量口径来看锂矿供需平衡,锂矿“超供”的情况不断加剧,以2022年为例,其电池产量满足度为97%,但2023-2025年的电池产量满足度分别为114%、119%、123%。

上游“超供”与下游需求走向保守正是策动本轮碳酸锂价格周期性下降的重要原因。

碳酸锂持续下跌影响几何

目前碳酸锂价格已经跌破了30万元/吨的价位,随着下跌速度加快,跌至20万元/吨或将来临。

从行业上看,20万元/吨的价位却颇为微妙,并成为产业链影响分化的一个节点。

因为,此前宁德时代抛出“锂矿返利”计划,正是以20万元价位为基准锁定车企长单,这也是锂电产业中下游博弈的心理价位。

对此,中下游电池厂商和车企已有争议。

理想汽车CEO李想提到,根据上险量的初步统计,2023年1月+2月,乘用车上险量同比下跌超过25%,碳酸锂无论如何都要大幅降价,因为需求远远不如预期。蔚来汽车CEO李斌也提到,2023年将有更多上游产能产出,考虑到市场需求,碳酸锂很可能跌至20万元/吨甚至更低。

事情的另一面则是,在宁德时代推进“锂矿返利”,并引发业内保单价格战情况下,国轩高科、孚能科技表态谨慎,孚能科技明确提到,不同客户有不同的调价周期,但不会刻意降价。

针对碳酸锂价格加速跌落的情况,有业内人士对高工锂电提到,这会影响电池厂的产能释放,特别是上游材料价格不稳定的情况下,电池厂做得多可能会亏的多。目前电池厂还是以清库存为主,车企也需要清库存,因为车企库存也不少。另外,电池厂商要考虑保单,价格波动对上中下游的合作会产生影响。

除了中游电池制造和车企的影响,碳酸锂价格下跌过快对末端电池回收业务的影响也不容忽视。此前,中科院院士欧阳明高提到,考虑到电池回收业务的发展,预估今后碳酸锂合理的价格在20万元/吨左右。

鎏明科技杨磊此前对高工也提到,电池回收业务是带有预期性的,在碳酸锂价格加速下滑的情况下,电池回收企业的盈利空间收缩,原本是30万元/吨的碳酸锂价格行情,但在废旧电池实际成交的时候,可能会以20万元/吨甚至更低的价格系数进行成交。特别是前期若是囤积了高价收购的废旧电池则会直接导致相关厂商的亏本甚至破产。

碳酸锂价格继续下滑的情况,甚至跌破20万元/吨。电池回收领域“小、散、乱”的厂商或难以盈利,对于大型电池回收企业来说,则考验规模、回收渠道以及相关的技术、设备配套以降低循环回收的成本。

资源端依旧超额获益


根据2022年报数据,上游锂盐企业已赚得盆满钵满:

赣锋锂业2022年营收预计418.23亿元,同比增长274.68%,归属母公司净利润204.78亿元,同比增长291.67%,净利润率达49%。

雅化集团2022年归属母公司净利润预计45-47亿元,同比增长380.45-401.80%。

藏格矿业2022年财报显示,碳酸锂营收43.23亿元,同比增长356.91%,营业成本3.37亿元,毛利率高达92.20%,毛利率较2021年提升32.44%。

盛新锂能2022年营收120.39亿元,同比增长299.03%,净利润55.52亿元,同比增长541.32%,净利润率达46%。从其披露的分业务数据来看,其锂产品的毛利率高达60.07%。

从不同获取碳酸锂的成本数据来看,有业内人士对高工锂电提到,以锂矿石为例,碳酸锂提取的综合成本在7万元/吨;如果是盐湖提锂,价格甚至会低至2万元/吨的价位。

现阶段,碳酸锂在30万元/吨左右的水平,上游资源端依旧处于暴利阶段。即便后续跌至20万元/吨,短期内资源端依旧在整个锂电产业链获取超额的经济收益。

这也就不难理解,在如今碳酸锂价格半年时间不到腰斩过半的情况下,锂电产业链对于锂矿资源的布局声势不减。

回溯整个锂电产业链来看,碳酸锂价格一年时间里经历“报复性”涨价与“报复性”下跌,但不论何种周期趋势,都带给中下游产业造成伤害。

前者侵蚀中下游产业链利润,引发中下游产业链对锂资源和相关产能的“报复性”扩产,引发产能过剩危机;后者则因利润下跌制约中下游产能释放,影响相关厂商的长单签订与其他合作。

业内人士也对高工锂电提到,由材料端价格波动引发的负面影响短期会造成阵痛,在价格稳定之后也将得以恢复。

长期来看,锂价回归合理,保持全产业链恰当的利润分配是大势所趋,由单一环节掌握议价权的时代也该尽早过去了。
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